邻国的巫师爱上美丽善良的白天鹅，前来跟公主求婚，公主不愿意嫁给邪恶的巫师，并在言词中提及自己应该嫁给温柔的王子而不是邪恶的巫师，这话惹怒了巫师，巫师便施法诅咒白天鹅——白天以天鹅的形象示人，唯有夜晚才能变为人身，巫师落下诅咒，除非公主能得到王子的爱及对方给予的定情物，否则将永生如此。

鲍主自认以此形象不能再待在皇宫，便求去到森林。

一日夜晚，公主遇见来森林打猎却跟随从走丢又迷失方向的王子，公主跟王子一见如故，两人相约每晚在森林相见，尔后，公主渐渐爱上王子，便跟王子说出自己的身份跟遭遇，闻言，王子答应带来定情物破解公主的诅咒。

终于，相约的日子到来，公主来到相约地点的时候，却发现王子将说好的定情物给了自己的双胞胎姐姐黑天鹅。

受到打击，伤心难过的白天鹅，决定纵身跳崖……